2017分享经济报告:八大行业创新热点及演进中六大展望
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    核心观点

   泛分享经济

    2017年,分享经济在中国翻开了历史上全新的一页。传统意义上的分享经济来源于对经济剩余的循环再利用,体现为公众将闲置资源通过社会化平台与他人分享,进而获得收入的现象。但如今,许多人注意到,当前分享经济至少产生四个新变化:

第一个变化,供需双方已经从个体参与衍生出企业;

第二个变化,出现了非闲置资源的分享,比如共享单车,企业采购自行车供分享使用;

第三个变化,过去单个分享经济平台已经开始生态化发展;

第四个变化,随之而来,由个人收入变成企业收入。

    可以看到,分享经济产生了新的社会示范意义,可称之为“泛分享经济”。过去,分享经济被视为一种新的社会经济运行方式,以更低成本和更高效率连接并激活社会的经济剩余资源。而泛分享经济,则不纠结于个人闲置与否,它以分享经济的模式和理念,在更大的经济视野中激活经济剩余,进而形成新的业态和消费增长点,缓解传统经济升级转型的痛楚。

    腾讯研究院在2016年推出《中国分享经济风潮全景解读》系列报告的基础上,重点研究了分享经济十大主流行业,统计分析了1102家分享经济代表企业(不包括P2P网贷),通过数据洞察分享经济2017年的发展态势,观察分享经济的未来走向。

分享经济宏观经济拉动效应明显

    国内分享经济从2011年开始起步,2014年和2015年井喷,当前步入稳步增长阶段。资本市场助力独角兽和准独角兽创新创业主体的增长,累积估值达6125亿元。分享经济市场交易规模更是在2016年逾2.4万亿元,同比增长超过1倍,累积5亿人参与这场风潮,拉动1亿人次就业机会,为社会创造巨大的经济效益和民生价值。

分享经济产业发展多元化演变

(一)分享经济创业企业的地域覆盖力度加大,头部效应和去中心化趋势并存,热度由北京和上海向深圳、杭州、广州和成都等城市扩散。

(二)分享经济新兴行业崛起,行业发展梯队初现,创业热点领域为服务众包、医疗分享、教育分享等行业,出行分享、金融分享成为融资吸金高地。

(三)分享经济行业发展动力趋稳,过半企业已获投资,融资速度领先互联网全行业,投资风口频出,部分行业已经开始整合。融资轮次上B轮鸿沟明显,创业企业中后期投资数量上升,资本寻找确定性。

(四)分享经济创新创业主体规模做大,企业成立时间平均2年+,天使轮及A轮获投占比八成。已经诞生独角兽15家和准独角兽49家,超8家企业上市/挂牌,并且17家IPO的号角已吹响。

分享经济细分行业创新加速

    2017年的分享经济,创新驱动细分领域发展。出行分享中共享单车与网租车异军突起;住宿分享的领军企业走向生态化发展;二手电商平台升级突破;众包物流多元跨界竞争升级;服务众包中私人服务和长尾化平台崛起;教育分享中的知识变现成为盛宴;医疗分享由线上走向线下,互联网+医院有望代表未来;内容创业走向富媒体化发展,直播热潮下平台裂化,网红经济崛起。

    当然,分享经济的细分领域也并非一帆风顺,可以看到P2P网贷遇寒,私厨服务未来方向还在不断探索。但整体上,分享经济各个活跃领域的表现引人注目,也为产业创新注入新的活力。

分享经济未来迎来新风尚

    分享经济的未来已来,将为数字经济下的产业发展和民生服务带来新的变化。

(一)新就业:分享经济拓展新就业空间,使灵活就业与斜杠人生成为潮流;

(二)新产业:实体经济积极转型拥抱分享经济,融合发展迎来新机遇;

(三)新方向:分享经济的平台从单一平台走向生态化,产业发展走向成熟;

(四)新动能:AI、区块链、物联网等新技术的渗透和应用,为分享经济带来更大突破和创新可能;

(五)新盈利:分享经济从双边市场走向多边市场,开拓多元化盈利空间;

(六)新内涵:分享经济的创新越来越丰富,从个体分享到企业分享,从闲置资源到专业资源的分享,分享经济的内涵在不断实践探索。

  1.泛分享经济宏观洞察

    1.1 行业增长:步入稳步发展阶段

    国内分享经济从2011年开始起步,2014年和2015年井喷,两年增速高达96%和51%。2016年稍有回落,保持稳步增长态势。预计未来受融资、政策等多方面因素影响,将继续保持稳步增长态势。

2006-2016 中国分享经济创业企业数量

  

   数据来源:IT桔子(截止2016年12月),腾讯研究院分析 注:不包括P2P网贷

    1.2 资本动力:融资笔数减少,总额仍处于高位

    分享经济的资本热潮在2014年起步,2015年井喷,融资笔数增幅高达100%,融资规模增幅近340%。2016年融资笔数回落30%,但融资总额仍保持3%的小幅增长。2017年预计发展势头趋同。

2006-2017 中国分享经济融资分布

  

 数据来源:IT桔子(截止2017年3月),腾讯研究院分析 注:不包括P2P网贷

    1.3 创业主体:独角兽 / 准独角兽出现

    分享经济的独角兽达到15家,准独角兽达到49家,累积估值达到6125亿元。

  

数据来源:IT桔子 2016年中国互联网“千里马”俱乐部年度榜单,腾讯研究院分析

    1.4 市场规模:2.4 万亿元,增速超 1 倍

    2016年,分享经济总体市场交易规模超过2.4万亿元,同比增长112%,整体上保持着较高速的增长态势。行业格局与2015年类似,金融、出行、二手、服务等分享经济细分行业市场体量较大。

2015-2016 中国分享经济市场规模

    1.5 用户体量:累积注册用户已超过 31 亿人次

    2016年分享经济各行业的累积注册用户已超过31亿人次。据初步估算,累积参与人数超过5亿人。

2015-2016 中国分享经济细分行业累计注册用户规模(亿人次)

    当然,在较大的用户基数下,根据部分企业披露的注册用户和月活跃用户来看,分享经济用户活跃度还有较大提升空间。

  

 数据来源: Quest mobile,企业公布数据,腾讯研究院分析

    1.6 就业机会:创造近 1 亿个就业机会

    截止2016年,分享经济企业直接员工数近30万人,而分享经济平台上的个体服务者数量累积近1亿人次。其中以服务众包、自媒体、物流众包、出行分享等为主要提供就业机会的分享经济细分领域。

2016 中国分享经济平台提供就业岗位 / 机会规模

  

2016 中国分享经济细分行业个体服务者规模(万人次)

  2.泛分享经济四大演变

    2.1 地域覆盖力度加大:头部效应与去中心化并存

    2.1.1 地域分布:一线及沿海城市盛行分享

    在地域分布上,分享经济企业主要集中在北上广深等一线城市、东部沿海发达省份和四川等地。其经济发达程度、人口红利、互联网普及率等优势因素,促进当地分享经济的发展。

分享经济存量企业地域分布

  

数据来源:IT桔子(截止2017年3月),腾讯研究院分析 注: 不包括P2P网贷

    2.1.2 头部城市:TOP11 城市集中 91% 的企业

    分享经济分布在全国49个城市,其中有11个城市占比超1%。这Top11城市集中了91%的分享经济企业。从行业分布上来看,这11个城市几乎囊括了每个行业的Top10,尤其北京和上海,几乎包揽了所有行业的前2名。

分享经济存量企业地域分布

  

分享经济细分行业 Top 10 城市

  

  数据来源:IT桔子(截止2017年3月),腾讯研究院分析 注:不包括金融

    2.1.3 热度扩散:北京上海降温,深杭广成崛起

    2012年,70%的分享经济新创企业在北京和上海成立,2016年,这一数据已跌至42%。

    新创企业越来越倾向于去广州、深圳、成都和杭州4城。2016年四地新设企业数达38%。除此之外,厦门、南京、武汉、西安、重庆等潜力城市初现。